創(chuàng)多個行業(yè)“首單”！本鋼成功發(fā)行綠色科技創(chuàng)新類REITs
9月26日，本鋼北營綠色科技創(chuàng)新定向資產(chǎn)支持證券（類REITs）成功實現(xiàn)低成本發(fā)行。此次發(fā)行規(guī)模達14.06億元，優(yōu)先級票面利率2.6%，全場認購倍數(shù)1.46倍，吸引了銀行理財、券商自營、基金等市場主流投資人的踴躍認購，一舉創(chuàng)下多個行業(yè)“首單”，成為鞍鋼集團乃至鋼鐵行業(yè)在金融創(chuàng)新與綠色轉(zhuǎn)型道路上的重要里程碑。
此次發(fā)行是本鋼貫徹落實習近平總書記在遼寧及鞍鋼集團本鋼考察時的重要講話精神，積極響應國家戰(zhàn)略政策、深入踐行綠色發(fā)展理念的有力舉措，也是通過金融創(chuàng)新推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的生動實踐。據(jù)悉，該項目2025年被列為重點攻堅項目。在鞍鋼集團以及鞍鋼資本的支持下，本鋼在底層資產(chǎn)篩選、方案設(shè)計、產(chǎn)品架構(gòu)搭建、機構(gòu)對接等方面精心謀劃、積極推進。最終，以北營公司“廢氣”變“綠電”的創(chuàng)新模式作為底層資產(chǎn)，通過低成本發(fā)行成功引入外部權(quán)益資金，不僅優(yōu)化了融資結(jié)構(gòu)，降低了企業(yè)負債率，更創(chuàng)新了資本運作方式，促成了這一具有開創(chuàng)性意義的項目落地。
鞍鋼集團首單類REITs。該項目將沉淀在項目中的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為流動性強的金融產(chǎn)品，一次性回收資金14.06億元，有效降低了財務(wù)杠桿，實現(xiàn)了國有資產(chǎn)的保值增值，帶來了資金、經(jīng)驗和多層次REITs產(chǎn)品的開端，有助于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)運營效率，為后續(xù)更多存量資產(chǎn)的盤活和創(chuàng)新融資開辟了新路徑。
鋼鐵行業(yè)首單類REITs。此次發(fā)行體現(xiàn)了傳統(tǒng)重資產(chǎn)行業(yè)通過金融創(chuàng)新盤活存量資產(chǎn)、實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的積極探索，對鋼鐵行業(yè)意義重大。作為傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)向綠色、低碳、高端化、輕資產(chǎn)運營模式轉(zhuǎn)型的重要實踐，該項目為行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)提供了可借鑒的范本，推動鋼鐵行業(yè)積極探索綠色低碳模式，加速行業(yè)整體向綠色、低碳、高效方向轉(zhuǎn)型。
首單“綠色+科技創(chuàng)新債券”類REITs。該項目是交易商協(xié)會積極落實國家相關(guān)政策，推出科技創(chuàng)新債券后發(fā)行的首單“綠色+科技創(chuàng)新”類 REITs，豐富了銀行間市場“綠色+科技創(chuàng)新”類金融產(chǎn)品體系，為投資者提供了優(yōu)質(zhì)的投資標的。同時，促進了金融資源向綠色低碳和科技創(chuàng)新領(lǐng)域的傾斜，助力金融市場更好地服務(wù)實體經(jīng)濟，為其他央企發(fā)行類REITs產(chǎn)品提供了借鑒經(jīng)驗。
全市場首單“高壓煤氣發(fā)電類REITs”。該項目的底層資產(chǎn)為本鋼北營公司鋼鐵80MW高溫超高壓煤氣發(fā)電機組。通過先進技術(shù)，將煉鐵煉鋼副產(chǎn)煤氣從原本的“排空廢氣”成功轉(zhuǎn)化為“二次能源”，所發(fā)出的綠色電力直接供應鋼鐵主線生產(chǎn)，實現(xiàn)了自發(fā)電率的顯著提升與化石燃料的有效替代。“廢氣”變“綠電”，不僅實現(xiàn)了資源的循環(huán)利用，還減少了溫室氣體排放，為行業(yè)樹立了綠色融資標桿，對推動綠色低碳發(fā)展具有積極意義。
作為東北地區(qū)首單銀行間科技創(chuàng)新類REITs，本鋼北營綠色科技創(chuàng)新類REITs的成功發(fā)行，還有助于吸引更多金融資源，為東北老工業(yè)基地的轉(zhuǎn)型升級提供有力支持。本鋼將以此次成功發(fā)行為契機，繼續(xù)探索更多金融創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度融合的路徑，為推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、高質(zhì)量發(fā)展貢獻更大力量。
2025-09-29